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早期創(chuàng)業(yè)投資如何做市場(chǎng)研究

2016-10-13

1. 團(tuán)隊(duì):CEO是否有足夠商業(yè)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)資源,具備管理大規(guī)模團(tuán)隊(duì)的能力。團(tuán)隊(duì)搭配是否合理。

  2. 產(chǎn)品:商業(yè)模式,業(yè)務(wù)能力,用戶體驗(yàn),產(chǎn)品數(shù)據(jù),規(guī)?;芰?。聚焦在微觀層面。

  3. 市場(chǎng):是否到達(dá)爆發(fā)點(diǎn),存量、增量和未來(lái)潛在市場(chǎng)是否夠大。聚焦在宏觀層面。

  4. 財(cái)務(wù):GMV,ARPU,付費(fèi)率,復(fù)購(gòu)率等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。


  早期投資的視角主要在團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品上,而中后期投資主要在市場(chǎng)和財(cái)務(wù)上。早期投資中越靠近天使輪,團(tuán)隊(duì)比重越大,約占70%,對(duì)于天使機(jī)構(gòu),財(cái)務(wù)比重幾乎為0,不注重凈利潤(rùn);越往后期財(cái)務(wù)比重越大。但一個(gè)優(yōu)秀的VC需要兼具兩種視角:Bottom-up & Top-down,從上到下,從下到上都要兼顧,既能和創(chuàng)業(yè)者交流技術(shù)架構(gòu)、產(chǎn)品邏輯,又能分析行業(yè)大勢(shì)、搞定資本運(yùn)作。


  研究步驟

  開(kāi)始涉足研究一個(gè)行業(yè)時(shí),建議以這五步循序漸進(jìn):

  1. 查找、閱讀相關(guān)報(bào)告,盡一切手段渠道搜集匯總行業(yè)信息;

  2. 對(duì)該行業(yè)資深從業(yè)者、相關(guān)機(jī)構(gòu)投資者、媒體、產(chǎn)業(yè)鏈上下游,甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行深度訪談;

  3. 建立行業(yè)框架,以及行業(yè)上下游價(jià)值鏈;

  4. 匡算行業(yè)的核心數(shù)據(jù),包括市場(chǎng)規(guī)模、增速、競(jìng)爭(zhēng)集中度等。

  5. 保持持續(xù)追蹤,定期復(fù)盤(pán)。


  相關(guān)報(bào)告、數(shù)據(jù)的搜集一般可通過(guò)以下十個(gè)渠道:

  1. 咨詢公司:如易觀、艾瑞等,研究一般較為全面,但需確認(rèn)數(shù)據(jù)真實(shí)性,并作獨(dú)立判斷;

  2. 數(shù)據(jù)公司:如友盟、CNZZ等,數(shù)據(jù)真實(shí)性較高,但需自己基于數(shù)據(jù)作出判斷;

  3. 媒體網(wǎng)站:如36氪、199IT及一些行業(yè)媒體等,一般較為綜合、及時(shí),觀點(diǎn)突出,可用性高;

  4. 業(yè)內(nèi)公司:如百度、騰訊、阿里等,數(shù)據(jù)極有價(jià)值,但數(shù)據(jù)源較為片面,觀點(diǎn)一般帶有偏向性,可做部分參考。

  5. 上市公司財(cái)報(bào):包括招股書(shū)、年報(bào)、季報(bào)等,關(guān)鍵數(shù)據(jù)極具價(jià)值,但時(shí)效性低、數(shù)據(jù)較碎片化,需要匯總整理并做深度解讀;

  6. 行業(yè)協(xié)會(huì):如中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)、國(guó)際唱片業(yè)協(xié)會(huì)等,其所發(fā)布的報(bào)告一般較為翔實(shí)全面,可靠性高;

  7. 券商行研:如邁博匯金,查閱方便,可讀性高。由于一二級(jí)市場(chǎng)差異,結(jié)論需做獨(dú)立判斷。

  8. 政府部門(mén):如國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、CNNIC等,數(shù)據(jù)源較權(quán)威,偏宏觀,不夠精細(xì)


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