近年來，隨著空氣污染的加重，我國多個城市遭遇到“十面霾伏”的境況，對霧霾的擔心也讓越來越多的老百姓“談霾色變”。以空氣污染為首的諸多環(huán)境問題，越來越受到社會各界的廣泛關注，快速、高效的預防、治理措施迫在眉睫。繼“十一五”環(huán)境保護目標和重點任務全面完成之后，《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》中指出保護環(huán)境是我國的基本國策，通過推進主要污染物減排，切實解決突出環(huán)境問題，加強重點領域環(huán)境風險防控?；诃h(huán)境的需求、國家規(guī)劃政策的鼓勵、社會責任感的驅動，環(huán)保行業(yè)的市場需求量不斷擴大，并涌現(xiàn)出一批新型高科技環(huán)保產(chǎn)業(yè)，如環(huán)境監(jiān)測檢驗業(yè)、環(huán)保評估咨詢業(yè)等。與此同時，越來越多的環(huán)保公司成為新三板市場的一員，本期【新三板觀察】以在新三板掛牌的環(huán)保行業(yè)公司為目標，對其進行整體概況和多種專利質量和效益的量化數(shù)據(jù)分析，以期為投資機構等相關主體提供參考。

行業(yè)及政策簡述

“十二五”特別是黨的十八大以來，黨中央、國務院把生態(tài)文明建設和環(huán)境保護擺上更加重要的戰(zhàn)略位置，做出一系列重大決策部署。國務院相繼發(fā)布實施《大氣污染防治行動計劃》和《水污染防治行動計劃》，正在抓緊制定實施《土壤污染防治行動計劃》，以堅定的決心和扎實的行動全力推進環(huán)境治理；以新修訂的《環(huán)境保護法》和《大氣污染防治法》為標志，環(huán)境保護的立法和執(zhí)法取得明顯進展；《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》、《生態(tài)文明體制改革總體方案》和“十三五”規(guī)劃綱要三份文件共同形成了深化生態(tài)文明體制改革的戰(zhàn)略部署和制度架構；依托“六·五”世界環(huán)境日、世界地球日等紀念活動，應用各種媒介和手段，加強生態(tài)環(huán)境保護宣傳，推動綠色環(huán)保觀念深入人心，全面開展全民綠色行動?；谝陨蠂覍用娴闹卮鬀Q策部署以及全民環(huán)保意識的提升，生態(tài)環(huán)境保護取得積極進展，為下一步做好以綠色發(fā)展為理念的“十三五”工作奠定了基礎，同時為環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展提供了肥沃的土壤。其中，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長16.4%（數(shù)據(jù)來源：OFweek節(jié)能環(huán)保網(wǎng)），達到了《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的總產(chǎn)值目標。2015年頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》加大了環(huán)境監(jiān)督和執(zhí)法力度。據(jù)預測，環(huán)保工作要想與中國的經(jīng)濟發(fā)展速度相匹配，環(huán)保投資占GDP的比重必須達到2%以上，預計“十三五”期間環(huán)保投入將上升到每年兩萬億元左右。

圖1 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值及增長率

由于國家加大了環(huán)?；A設施的建設投資，有力拉動了相關產(chǎn)業(yè)的市場需求，環(huán)保行業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，截止2016年4月11日，共有167家公司在新三板掛牌上市。各公司的注冊地省市分布如圖2所示。從圖上可以看到，新三板掛牌環(huán)保企業(yè)地區(qū)分布差距很大，大多數(shù)公司位于我國浙江、北京、上海、江蘇、山東、廣東等地，以東部沿海地域為主，這和我國商業(yè)中心大多分布在經(jīng)濟發(fā)達、人口稠密、交通便利的東部地區(qū)，且經(jīng)濟密度的高值區(qū)總體分布在沿海，并具有不斷向沿海集中的趨勢是相同的。

圖2 掛牌公司注冊地址分布圖

我們對這167家公司的成立時間、掛牌時間以及成立與掛牌時間差進行統(tǒng)計，結果如圖3所示：

圖3環(huán)保行業(yè)掛牌公司成立時間及掛牌時間分析圖

從上圖可以看出，環(huán)保行業(yè)掛牌公司中，2000年之前成立的有20家，而2000年之后成立的有147家，占公司總數(shù)量的88%，公司平均成立時間為10年，說明該行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)領域的不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結構逐步由各級政府環(huán)保部門專職管理向企業(yè)化、市場化快速發(fā)展。此外，也可推測出該行業(yè)公司適應技術進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，高科技含量較高，公司活躍度高。環(huán)保行業(yè)掛牌公司的掛牌時間集中在近兩年，平均掛牌時間僅1年，時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進公司發(fā)展、擴大公司規(guī)模的作用還沒有開始顯示，但預計今后在政府的支持以及市場化的剛性需求的推動下，此作用會越來越明顯。該行業(yè)公司成立到掛牌上市的時間差主要集中在6-15年間，平均時間也有9年之久，說明多數(shù)公司成立初期發(fā)展較緩慢。但是近幾年內成立的公司，掛牌速度明顯趨于加快，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆?/span>

圖4環(huán)保行業(yè)掛牌公司總資產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)收入規(guī)模

從上圖可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的掛牌公司有74家，占45%；0.1億元~1億元之間的公司有84家，占51%。而在營業(yè)收入方面，2015年營業(yè)收入在1億元~10億元之間的公司有36家，占22%；0.1億元~1億元之間的公司有112家，占69%；0.1億元以下的公司有13家，占8%。由此可見，大部分環(huán)保行業(yè)掛牌公司的公司處于中等或中等偏小規(guī)模，大型的集團公司較少，公司需繼續(xù)擴大規(guī)模，增強總體競爭力。

專利概況分析

我們對上述167家行業(yè)內掛牌公司整體的專利情況進行了統(tǒng)計分析，以期從專利角度解讀環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質量和效益、競爭力和活力。首先，對環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進行統(tǒng)計分析，結果如圖5所示。

圖5專利總體概況分析

利用數(shù)據(jù)庫對這167家公司的所有專利進行檢索，其中除9家公司（德長環(huán)保、萊茵環(huán)保、鎮(zhèn)江固廢等）之外，其余158家公司均有專利申請。環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請共有4956件（數(shù)據(jù)來源于incopat，檢索時間為2016年4月27日）。從圖5可以看到，中國大陸專利申請有4896件，海外及港臺專利申請有60件，其中美國申請27件、歐洲申請13件、PCT申請9件、印度申請6件、日本/巴西/南非/臺灣/香港申請各1件。在中國大陸專利申請中，發(fā)明專利占35%，實用新型占57%，外觀設計占8%。環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的平均專利申請量為29件/公司，專利申請量相對較少，專利布局地區(qū)以中國大陸為主，海外專利申請數(shù)量僅占1%，且國內實用新型專利占主導地位?？梢?，該行業(yè)掛牌公司的整體創(chuàng)新實力有待加強，科技創(chuàng)新成果轉化意識以及海外專利布局意識有待提高。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

從4956件環(huán)保行業(yè)掛牌公司專利的變化趨勢（圖6）可以看到，專利申請量和公開量總體呈持續(xù)增長的態(tài)勢，分為3個階段：

1985-2004年的萌芽期，每年專利申請及公開數(shù)量僅有幾件；2005-2008年的緩慢發(fā)展期，年專利申請及公開量在小范圍內波動且幅度較?。?009-2012年的快速發(fā)展期，年專利申請及公開量迅速攀升。2013年專利申請及公開量急速下降，形成一個低谷。經(jīng)調研發(fā)現(xiàn)，成立于2010年的昆山美邦搪瓷有限公司在2012年申請了208件專利，而2013年僅有1件專利申請，成為影響2013年總專利量下降的主要原因。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預計這兩年的專利申請數(shù)量仍會呈現(xiàn)增長趨勢。這也與“十一五”、“十二五”環(huán)境保護目標和重點任務全面完成之后，“十三五”環(huán)境保護持續(xù)受到關注有密切的關系。

圖6專利申請/公開趨勢

對如上4956件中國大陸專利的法律狀態(tài)進行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖7所示。

圖7 中國大陸專利法律狀態(tài)詳細分析

從上圖可以看出，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司的中國專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有3363件，占中國專利申請的69%；處于審查狀態(tài)的專利申請有679件，占中國專利申請的17%，包括597件處于實質審查專利和82件公開專利；處于失效狀態(tài)的專利申請有854件，占中國專利申請的17%，失效原因包括撤回、駁回、放棄、權利終止和全部無效。其中，駁回的專利申請有127件，撤回的專利申請有183件，放棄的專利申請有110件，權利終止的專利申請有431件，全部無效的專利有3件。權利終止的原因是未繳年費，而通常情況下，只有當專利權帶來的預期收益大于專利年費時，專利權人才會繳納年費維持專利權；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權以及授權專利不會因三性問題而被無效導致專利權終止?？梢?，無論是從經(jīng)濟角度，還是從技術角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。

根據(jù)這167家公司的主要業(yè)務及服務介紹，我們將公司劃分為6類，分別為：污染治理、生態(tài)保護、節(jié)能減排、新能源及可再生能源、檢測檢驗、評估咨詢，我們分別對這些技術方向的公司數(shù)量進行統(tǒng)計，以了解環(huán)保行業(yè)中的熱門技術方向和該方向的競爭狀況。因很多公司的業(yè)務方向為復合型，因此采取了交叉統(tǒng)計的方式，統(tǒng)計結果及各分類的詳細業(yè)務介紹如圖8所示。

圖8 掛牌公司主要服務方向統(tǒng)計圖

從上圖可以看出，公司研究領域為污染治理系列的公司有124家，占總數(shù)的74%，主要包括水處理、大氣治理、噪音治理、垃圾處理及資源利用，為環(huán)保行業(yè)最核心、較為傳統(tǒng)的業(yè)務方向；主要業(yè)務方向為生態(tài)保護的公司有28家，另外還有一些公司以生態(tài)保護為附屬業(yè)務，未計算在內；主要業(yè)務方向為節(jié)能減排的公司有24家，以鍋爐煙氣脫硫脫硝處理業(yè)務以及低碳排放管理服務為主；主要業(yè)務方向為新能源及可再生能源的公司有8家，環(huán)保領域重要的可再生能源為生物質能，分為林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)資源、生活污水和工業(yè)有機廢水、城市固體廢物和畜禽糞便五大類；主要業(yè)務方向為檢測檢驗的公司有8家；主要業(yè)務方向為評估咨詢的公司有8家，環(huán)保評估咨詢是該領域較為年輕的一個業(yè)務方向，適應“事先預防勝于事后補救”的環(huán)境保護原則下應運而生，主要包括城市規(guī)劃、環(huán)境評價/規(guī)劃、節(jié)能評估/規(guī)劃、政策研究、工程咨詢等。

對4956件專利的IPC進行統(tǒng)計，分析專利技術內容和主題，以期了解這些掛牌公司的技術方向及技術熱點。具體結果如表1所示：

表1 IPC分類統(tǒng)計表

從表中專利數(shù)量排名前20的IPC大組分析表可以看出，環(huán)保行業(yè)掛牌公司的專利申請涉及的技術領域主要有水處理、煙氣排放及大氣污染治理、污泥處理、固體廢物處理、環(huán)境監(jiān)測等，特別是水處理（C02F1、C02F9、C02F3）方向，專利申請高達1600余件，成為最重要的技術研發(fā)領域。

圖9 各技術方向專利申請趨勢分析圖

圖9為專利總量排名前10位的技術方向專利申請趨勢分析圖，從圖中可以看出，環(huán)境與設施服務新三板掛牌公司在重點技術方向集中布局專利的時間均在2008年之后。但煙氣排放治理領域和大氣污染治理領域分別從1996年和1997年開始就已經(jīng)有相關的專利申請，且專利量持續(xù)增長（分類號：B01D53、B01D46、B01D50、B01D47、B08B15），成為僅次于水處理技術的第二大重點技術方向。2008年之后，環(huán)保領域的技術方向逐步多元化，包括污泥處理（C02F11）、固體廢物處理（B09B3）等，生態(tài)保護領域的關注度開始提升。

了解到環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司整體的專利申請情況之后，我們又針對該行業(yè)167家公司的相關專利申請數(shù)量進行排名統(tǒng)計，其中top10公司的專利狀況如表3所示。

表3 Top10公司專利申請排名

從上圖我們可以看出，專利申請數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，除 “三廢”的處置領域外，還包括環(huán)保領域分離膜及精細化工聚合物提供商，分布在江蘇、浙江、北京、湖南、河南和江西。其中，專利申請數(shù)量最多的為江蘇的美邦環(huán)境（835428），有236件；其次為浙江的天藍環(huán)保（833772），有198件；排名第三的為湖南的凱天環(huán)保（835815），有195件。三家公司均成立于2000年之后，能夠及時將創(chuàng)新成果通過專利保護，說明其知識產(chǎn)權保護意識較強，為相關領域的公司樹立了良好的榜樣，其他公司可以參考學習。專利申請量排名依次為四、五、七、八的凌志環(huán)保（831068）、萬榮科技（833311）、金達萊（830777）和開創(chuàng)環(huán)保（833591）均有海外專利布局。凌志環(huán)保擁有美國專利2件、PCT申請3件、巴西、印度、南非專利各1件；萬榮科技擁有PCT申請及印度專利各1件；金達萊擁有美國專利11件、歐洲專利8件、印度專利4件及日本專利1件；開創(chuàng)環(huán)保（108）擁有PCT申請1件。以上四家公司的經(jīng)營范圍均包含代理或自營的各類設備和技術的進出口業(yè)務，因此與國內其他公司相比，海外知識產(chǎn)權布局意識較強。

專利運營是一種市場化行為，其本質是充分實現(xiàn)專利的財產(chǎn)功能，專利通過運用才會產(chǎn)生價值，有效進行專利的許可、轉讓、抵押、融資、作價入股、構建專利池等專利運營工作是實現(xiàn)專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤創(chuàng)造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在公司市場競爭中的影響。目前，市場驗證統(tǒng)計指標包括：經(jīng)無效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質押數(shù)量。

我們對所有專利的運營情況進行了統(tǒng)計分析，結果如圖10所示。

圖10 專利運營分析

從上圖可以看出，在專利運營方面，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司涉及專利轉讓、專利質押、專利實施許可等多個方面。涉及專利運營的重點技術領域為水處理、煙氣排放及大氣污染治理、污泥處理等。

在4956件專利申請中，涉及專利運營的專利有804件，占專利申請總量的16%。其中，①涉及專利轉讓的專利數(shù)量有643件，占專利申請總量的13%，占涉及專利運營的專利數(shù)量的73%，覆蓋的技術領域較多，有水處理（C02F1、C02F3、C02F9）、煙氣排放治理及大氣污染治理（B01D53、B03C3）、固體廢物的處理（B09B3）、污泥的處理（C02F11）等。發(fā)生專利轉讓最多的兩家公司分別為天藍環(huán)保（64件）和凌志環(huán)保（63件），其中天藍環(huán)保的轉讓路徑之一為將其法定代表人吳忠標和天藍環(huán)保共有的專利權轉讓于天藍環(huán)保獨有，而凌志環(huán)保的轉讓路徑之一為將其董事長凌建軍的專利權轉讓于凌志環(huán)保所有，這兩種轉讓途徑實質上均發(fā)生在企業(yè)內部。②涉及專利許可的專利數(shù)量有163件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的19%。發(fā)生專利許可最多的兩家公司分別為三聯(lián)環(huán)保（46件）和萬榮科技（22件），其中三聯(lián)環(huán)保的許可人為子公司浙江三聯(lián)環(huán)保機械設備有限公司，被許可人為母公司浙江三聯(lián)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆S可發(fā)生在公司內部；萬容科技的被許可人為汩羅萬容電子廢棄物處理有限公司、湖南省電子廢棄物處理中心有限公司、郴州萬容金屬加工有限公司、汨羅市三雄報廢汽車回收拆解有限公司等，經(jīng)調研，上述公司均為萬榮科技的子公司，許可也發(fā)生在公司的內部。③涉及專利質押的專利數(shù)量有63件，占涉及專利運營的專利數(shù)量的7%，出質人主要為開創(chuàng)環(huán)保（7件）、芳笛環(huán)保（6件）和超純環(huán)保（5件）。

另外，涉及專利復審的專利數(shù)量有8件，無集中分布的專利權人。涉及無效宣告的專利數(shù)量有4件，其專利權人為思普潤（2件）、浦華環(huán)保（1件）和萬容科技（1件）。

可見，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司中真正涉足專利運營的公司和專利數(shù)量并不多，并未初具規(guī)模且多數(shù)行為發(fā)生在公司內部，但隨著環(huán)保行業(yè)投資金融業(yè)的興起，專利運營的各產(chǎn)業(yè)鏈勢必會逐步完善。

結論

在市場需求和政策鼓勵的雙重利好疊加下，環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展，近幾年新三板掛牌公司的數(shù)量逐年迅速增長，行業(yè)競爭將會更加激烈。從前述的分析可以看到，環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司以中小規(guī)模為主，我國東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)分布較多。掛牌公司主要業(yè)務方向為污染治理、生態(tài)保護和節(jié)能減排，同時呈現(xiàn)多元化、高科技發(fā)展的趨勢，涉及生物質能、檢測檢驗、評估咨詢領域的公司逐步增多。相關領域的專利申請數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，特別是在2008年之后，增長趨勢非常明顯，有效專利比例很高，專利價值較高，但真正涉足專利運營的公司和專利數(shù)量并不多，后期各公司應逐步完善專利運行策略以獲得更大收益。專利申請名列前茅的三家公司（美邦環(huán)境、天藍環(huán)保、凱天環(huán)保）均為該領域的新起之秀，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?。相信在《國家環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃》以及相關政策、環(huán)保市場日益擴大及全面環(huán)保意識快速提升的推動下，環(huán)保行業(yè)定會不斷加大馬力，發(fā)展壯大！