新材料行業(yè)簡述

新材料行業(yè)包括新材料本身形成的行業(yè)、新材料技術(shù)及其裝備制造業(yè)、傳統(tǒng)材料技術(shù)提升的行業(yè)等。與傳統(tǒng)材料行業(yè)相比，新材料行業(yè)具有技術(shù)密集度高、研發(fā)投入高、產(chǎn)品附加值高、市場的國際化程度高、應(yīng)用范圍廣等特點。新材料的研發(fā)水平及產(chǎn)業(yè)化水平已成為衡量一個國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、科技進(jìn)步和國防實力的重要標(biāo)志，世界各國特別是發(fā)達(dá)國家都十分重視新材料行業(yè)的發(fā)展，我國也不例外。

2010年9月，我國審議并原則通過了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，該決定中明確了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2012年7月，國務(wù)院以國發(fā)〔2012〕28號印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃中明確了新材料產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務(wù)，根據(jù)規(guī)劃要求：到2015年，突破一批國家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)；到2020年，關(guān)鍵新材料自給率明顯提高。

根據(jù)中國材料研究學(xué)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均年增長10%，重點材料如電子信息材料達(dá)20%~30%，生物醫(yī)用材料達(dá)20%。2014年我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過16000億元，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，區(qū)域特色明顯，形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海三個新材料產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，全國新材料企業(yè)超12000家。

新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持，為其快速發(fā)展打下基礎(chǔ)。現(xiàn)今，企業(yè)和投資機構(gòu)也紛紛看好新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，各路資本的大量涌入，為新材料產(chǎn)業(yè)帶來了刺激效應(yīng)，使其呈現(xiàn)出前所未有的新熱點和新動態(tài)。

掛牌公司概況分析

本期《新三板觀察》中，我們以新材料為目標(biāo)行業(yè)，對新三板掛牌行業(yè)公司進(jìn)行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析。

截至2015年10月9日，新材料行業(yè)新三板掛牌公司共計72家，我們對這72家公司的成立時間、掛牌時間、企業(yè)規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計，結(jié)果如圖1和圖2所示：

圖 1 新材料行業(yè)新三板掛牌公司成立時間及掛牌時間分析

從圖1可以看出，新材料行業(yè)掛牌公司大部分成立時間都在6年以前，有16家公司成立于上世紀(jì)，成立公司最多的時間段為2000-2009年，有48家。從公司成立時間來看，既有轉(zhuǎn)型發(fā)展類型，也有新成立直接導(dǎo)入型，說明新材料行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，企業(yè)活躍度較高。此外，新材料行業(yè)掛牌公司的掛牌時間集中在2014年之后，掛牌時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、擴大企業(yè)規(guī)模的作用還沒有顯現(xiàn)。

圖2 新材料行業(yè)新三板掛牌公司企業(yè)規(guī)模分析

從圖2可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上的掛牌公司有3家；總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的掛牌公司有37家，占51%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元~1億元之間的公司有30家，占42%；總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元以下的公司只有2家。而在營業(yè)收入方面，半年營業(yè)收入在0.1億元~1億元之間的公司有54家，占75%。由此可見，大部分新材料行業(yè)掛牌公司的企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)需繼續(xù)擴大規(guī)模，增強競爭力。

另外，通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，新材料行業(yè)掛牌公司中，有7成以上的掛牌公司均為高新技術(shù)企業(yè)，表明新材料行業(yè)公司的技術(shù)水平均較高。

知識產(chǎn)權(quán)概況分析

截至2015年10月9日，新材料行業(yè)新三板掛牌公司共計72家，我們對這72家公司整體的知識產(chǎn)權(quán)情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，以期從知識產(chǎn)權(quán)角度解讀新材料行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競爭力和活力。首先，我們對新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖3所示。

圖3 專利總體概況分析

從圖3可以看出，這72家新材料行業(yè)掛牌公司的專利申請總量為2992件（數(shù)據(jù)來源于incopat科技創(chuàng)新情報平臺），其中，國內(nèi)專利申請（不含港澳臺）有2954件，以發(fā)明為主，包括1636件發(fā)明，1216件實用新型，和102件外觀設(shè)計；國外專利申請（含港澳臺）有38件，包括美國18件，PCT 12件，歐洲2件，以及澳大利亞、日本、印度、土耳其、巴西、香港各有1件?？梢姡虏牧闲袠I(yè)新三板掛牌公司的專利分布目前以中國為主，海外專利申請數(shù)量相對較少，海外專利布局的意識有待提高。另外，經(jīng)過檢索，這72家新材料行業(yè)掛牌公司的商標(biāo)總量為822件（數(shù)據(jù)來源于中國商標(biāo)網(wǎng)）。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

對如上2992件專利的申請時間進(jìn)行統(tǒng)計，具體如圖4所示。

圖4 專利申請趨勢分析

從圖4可以看出，新材料行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期，從最早的1996年，到2005年之前，申請量較少，從2006年開始，專利申請量開始出現(xiàn)快速增長，尤其在2011年，專利申請的增速最快。可見，2010年國務(wù)院通過的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強勁動力，新材料行業(yè)公司的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據(jù)目前已經(jīng)公開的數(shù)量，可預(yù)計這兩年的專利申請數(shù)量仍會呈現(xiàn)大幅度增長趨勢。

對如上2954件國內(nèi)專利的法律狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖5所示。

圖5 國內(nèi)專利法律狀態(tài)分析

從圖5可以看出，新材料行業(yè)掛牌公司的國內(nèi)專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有1743件，占國內(nèi)專利申請總量的59%；處于審查狀態(tài)的專利申請有786件，占國內(nèi)專利申請總量的27%；處于失效狀態(tài)的專利申請有425件，占國內(nèi)專利申請總量的14%。其中，處于維持狀態(tài)（包括有效和審中）的發(fā)明專利申請有1354件，占中國發(fā)明申請總數(shù)的83%，占國內(nèi)專利申請總數(shù)的46%；處于有效狀態(tài)的實用新型有1123件，占國內(nèi)實用新型總量的92%，占國內(nèi)專利申請總量的38%。通常，只有當(dāng)專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費時，專利權(quán)人才會繳納年費維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會因三性問題而被無效導(dǎo)致專利權(quán)終止?？梢?，無論是從經(jīng)濟(jì)角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。而處于審中的申請比例高，則可以看出近年該領(lǐng)域的發(fā)明申請態(tài)勢很好。

根據(jù)這72家公司的介紹，我們將其所涉及的技術(shù)方向劃分為6個一級大類，19個二級小類，具體為：一級大類包括特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復(fù)合材料和前沿新材料；二級小類包括稀土功能材料、稀有金屬材料、半導(dǎo)體材料、其他功能合金、新型輕合金、特種橡膠、工程塑料、其他功能性高分子材料、特種玻璃、先進(jìn)陶瓷、其他特種無機非金屬材料、其他新型無機非金屬材料、金屬基復(fù)合材料、樹脂基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、其他高性能復(fù)合材料、超導(dǎo)材料、納米材料、智能材料等。我們分別對這些技術(shù)方向的專利申請數(shù)及公司數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計，以了解新材料行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競爭狀況，結(jié)果如圖6和圖7所示。

圖6 技術(shù)方向?qū)＠急确治?/span>

從圖6可以看出，專利數(shù)量排名前三的技術(shù)方向分別為新型無機非金屬材料、高性能復(fù)合材料、先進(jìn)高分子材料，其中，又以新型無機非金屬材料中其他特種無機非金屬材料領(lǐng)域的專利申請數(shù)量最多，為739件，占25%；高性能復(fù)合材料中的樹脂基復(fù)合材料領(lǐng)域次之，為548件，占18%；先進(jìn)高分子材料中的工程塑料領(lǐng)域排名第三，為258件，占8.6%，這三個技術(shù)方向的專利數(shù)量占了整個新材料行業(yè)專利數(shù)量的51.6%。

圖7 技術(shù)方向?qū)＠植寂c公司數(shù)量分析

從圖7可以看出，其他特種無機非金屬材料領(lǐng)域和工程塑料領(lǐng)域公司數(shù)量最多，有12家；超導(dǎo)材料、智能材料、稀土功能材料這三個技術(shù)領(lǐng)域的公司數(shù)量最少，各有一家；其余14個技術(shù)領(lǐng)域的公司數(shù)量為2~6家?？梢?，其他特種無機非金屬材料領(lǐng)域和工程塑料領(lǐng)域的競爭較為激烈，超導(dǎo)材料、智能材料、稀土功能材料這三個領(lǐng)域受技術(shù)和資源的影響較大，預(yù)計這三個技術(shù)方向在未來的發(fā)展空間較大。

此外，樹脂基復(fù)合材料領(lǐng)域申請數(shù)量較多，而公司數(shù)量較少，其平均申請量最高，可見，該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)競爭相對平緩，而技術(shù)實力相對最強。其他特種無機非金屬材料領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量雖然最多，但公司數(shù)量也多，而超導(dǎo)材料、智能材料、稀土功能材料這三個技術(shù)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量雖然較少，但公司數(shù)量也少，因此，平均申請量較高，可見，這四個技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)實力較強。其余技術(shù)領(lǐng)域的平均申請量相對稍低，相應(yīng)領(lǐng)域的技術(shù)實力相對較弱。

我們對如上19個技術(shù)方向各年的申請量進(jìn)行統(tǒng)計分析，具體結(jié)果如圖8所示。

圖8 各技術(shù)方向?qū)＠暾堏厔莘治?/span>

從圖8可以看出，在2004年之前，有10個技術(shù)領(lǐng)域有相關(guān)的專利申請，但是專利申請數(shù)量很少，零星分布。在2008年之后，這19個技術(shù)領(lǐng)域均有相關(guān)的專利申請，且申請呈增長態(tài)勢，尤以其他特種無機非金屬材料和樹脂基復(fù)合材料的增長最為強勁。

對如上19個技術(shù)方向的相關(guān)專利的海外布局國家/地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)僅有7個技術(shù)方向有相關(guān)的海外申請，結(jié)果如圖9所示。

圖9 海外專利分布分析

從圖9可以看出，特種橡膠、稀土功能材料、納米材料、樹脂基復(fù)合材料領(lǐng)域的掛牌公司在美國均有專利布局，且樹脂基復(fù)合材料、稀土功能材料領(lǐng)域相關(guān)的專利在海外布局?jǐn)?shù)量較多，并且國家/地區(qū)分布較廣。

了解了新材料行業(yè)整體的知識產(chǎn)權(quán)情況，我們還針對該行業(yè)72家公司的相關(guān)專利申請數(shù)量進(jìn)行排名統(tǒng)計，其中top10公司的專利狀況如圖10所示。

圖10 top10公司專利申請排名分析

從圖10可以看出，專利申請數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，新型無機非金屬材料涉及的公司數(shù)量最多，有5家，其次為前沿新材料方向，有2家，高性能復(fù)合材料、特種金屬功能材料、先進(jìn)高分子材料各有一家。其中，專利申請數(shù)量最多的為圣泉集團(tuán)（830881），有507件；其次為富耐克（831378），有242件；排名第三的為維艾普（831612），有172件?？梢?，新型無機非金屬材料領(lǐng)域的公司具有較強的創(chuàng)新能力。

專利運營的本質(zhì)是充分實現(xiàn)專利的財產(chǎn)功能，專利通過運用才會產(chǎn)生價值，有效進(jìn)行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價入股、構(gòu)建專利池等專利運營工作是實現(xiàn)專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤創(chuàng)造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在企業(yè)市場競爭中的影響。目前，市場驗證統(tǒng)計指標(biāo)包括：經(jīng)無效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質(zhì)押數(shù)量。

我們對所有專利以及19個技術(shù)方向相關(guān)的專利的運營情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖11和圖12所示。

圖11 所有專利運營占比分析

圖12 各個技術(shù)方向?qū)＠\營分析

從圖11和圖12可以看出，在專利運營方面，新材料行業(yè)掛牌公司涉及專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利實施許可等多個方面。其中涉及專利轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量有312件，占專利申請總量的10%，占涉及專利運營的專利數(shù)量的74%，涉及大部分技術(shù)領(lǐng)域，以其他特種無機非金屬材料、特種玻璃、工程塑料這三個技術(shù)領(lǐng)域數(shù)量最多。涉及專利實施許可的專利數(shù)量有73件，主要發(fā)生在特種玻璃領(lǐng)域，約占專利實施許可的42%。涉及專利質(zhì)押的專利數(shù)量有36件，涉及的技術(shù)領(lǐng)域不多，主要發(fā)生在其他新型無機非金屬材料、先進(jìn)陶瓷、工程塑料技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)。

此外，我們對新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利訴訟、無效宣告及復(fù)審情況進(jìn)行了檢索分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該行業(yè)涉及專利無效宣告及復(fù)審的專利并不多，具體地，涉及訴訟的專利申請有5件，無效宣告的專利有7件，涉及復(fù)審請求的專利申請有4件。

分析結(jié)論

由于技術(shù)進(jìn)步及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得新材料產(chǎn)業(yè)市場前景看好。當(dāng)前，新材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持，國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，該行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力在不斷提升，專利保護(hù)意識也在逐步提升，專利申請近年增長較快，數(shù)量較多，且已有少量的海外申請。新材料行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請以發(fā)明和實用新型為主，處于有效狀態(tài)的專利申請比例高，專利價值較高。這也正好響應(yīng)了《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中所指出的“創(chuàng)新是新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，要堅持創(chuàng)新驅(qū)動，強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)和保護(hù)企業(yè)創(chuàng)新積極性，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，加快新材料產(chǎn)品開發(fā)，提升新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平”。