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軟銀收購(gòu)ARM預(yù)示智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整合的開(kāi)始

2016-12-02

據(jù)外媒報(bào)道,日本軟銀(SoftBank)在7月18日同意以243億英鎊(約合320億美元)的價(jià)格收購(gòu)英國(guó)芯片巨頭ARM公司,此消息一出,立即在業(yè)內(nèi)引起了強(qiáng)烈反響。筆者認(rèn)為,此次收購(gòu)注定對(duì)全球智能手機(jī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有重要意義,其中緣由除了英國(guó)脫歐事件造成的英國(guó)高科技資產(chǎn)對(duì)全球商業(yè)的強(qiáng)烈吸引力之外,其幕后醞釀的新一輪產(chǎn)業(yè)整合更值得人們關(guān)注和研究。

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為什么說(shuō)這筆收購(gòu)具有重要意義呢?先要從此次事件的兩個(gè)主人公——ARM和軟銀談起。ARM控股公司總部位于英國(guó)劍橋市,其芯片技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),ARM不銷售芯片,而是對(duì)外授權(quán)芯片技術(shù),獲得授權(quán)的公司包括蘋(píng)果、三星、高通和英偉達(dá)等,全球85%的智能手機(jī)和平板電腦芯片使用了ARM公司的芯片架構(gòu)處理器,超過(guò)70%的智能電視在使用ARM的處理器。因?yàn)樾酒軜?gòu)的領(lǐng)先和廣泛的授權(quán),幾乎在所有的智能手機(jī)和平板電腦上都運(yùn)行著ARM設(shè)計(jì)的芯片,從這個(gè)角度看,其已經(jīng)打敗了PC最大芯片制造商英特爾公司。軟銀,即軟銀股份有限公司是日本一家電訊與媒體領(lǐng)導(dǎo)公司,其業(yè)務(wù)包括寬帶網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)電話、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)電話、科技服務(wù)、控股、金融、媒體與市場(chǎng)銷售等。據(jù)騰訊科技報(bào)道,為了完成對(duì)ARM的這筆收購(gòu),軟銀相繼在5月減持阿里巴巴股票,套現(xiàn)近百億美元,6月以730億日元拋售GungHo股份,同月以86億美元將持有的Supercell股份全部出售給騰訊。

軟銀拋售的資產(chǎn)集中在手機(jī)游戲領(lǐng)域,關(guān)于對(duì)阿里巴巴的股票減持,筆者認(rèn)為軟銀依然沒(méi)有放棄電子商務(wù)這一領(lǐng)域,只是迫于一時(shí)的資金壓力。而反觀這次對(duì)ARM的收購(gòu),確實(shí)像一些行業(yè)人士評(píng)論的那樣,是一筆豪賭,從軟銀未來(lái)業(yè)務(wù)布局看,賭的就是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。為什么筆者會(huì)如此斷言呢?主要基于以下三個(gè)方面的判斷:

1、如果一直一味在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游固步自封,ARM對(duì)外授權(quán)芯片技術(shù)的盈利模式可能會(huì)走向盡頭。對(duì)外授權(quán)芯片技術(shù)涉及專利技術(shù)許可使用和技術(shù)秘密許可使用兩個(gè)層面的問(wèn)題,隨著一些專利有效期的屆滿,其獲利根基會(huì)逐漸消失,而技術(shù)秘密許可使用的穩(wěn)定性要建立在某種商業(yè)同盟的關(guān)系之上。在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè),隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇,專有技術(shù)擴(kuò)散加速,像ARM傳統(tǒng)盟友蘋(píng)果、三星、高通等公司高利潤(rùn)時(shí)代會(huì)一去不復(fù)返。ARM已經(jīng)預(yù)示到這一點(diǎn),2013年11月,ARM收購(gòu)著名光引擎技術(shù)公司Geomerics,擴(kuò)大在圖形技術(shù)行業(yè)的領(lǐng)先地位,今年5月,ARM斥資3.5億美元收購(gòu)了英國(guó)智能攝像頭公司Apical。ARM一直在尋找智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)衰落后的替代驅(qū)動(dòng)力,而物聯(lián)網(wǎng)恰恰是一個(gè)能很好地融合ARM技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群。

2、智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整合會(huì)形成一個(gè)超級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈。智能手機(jī)作為龐大物聯(lián)網(wǎng)中人機(jī)交互和功能實(shí)現(xiàn)的移動(dòng)終端,其為物聯(lián)網(wǎng)走入人們?nèi)粘I钐峁o(wú)盡的遐想。智能手機(jī)與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,其功能的拓展將會(huì)是巨大的飛越,特別是芯片、傳感器等方面的基礎(chǔ)專利技術(shù)壟斷會(huì)自然形成,加之相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)加速產(chǎn)業(yè)整合的進(jìn)程。因此,物聯(lián)網(wǎng)會(huì)給像ARM、蘋(píng)果和高通這樣靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)起家的公司增添新的發(fā)展動(dòng)力,以使這些公司繼續(xù)維持其利潤(rùn)最大化的商業(yè)模式。

3、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)特征決定著類似軟銀這樣的公司更適合。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)的定義,物聯(lián)網(wǎng)主要解決物品與物品(T2T),人與物品 (H2T),人與人(H2H)之間的互連,其與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)不同的是,H2T是指人利用通用裝置與物品之間的連接,從而使得物品連接更加簡(jiǎn)化,而H2H是指人之間不依賴于PC而進(jìn)行的互連。從產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張性角度看,人與人的互連是核心,人與物的互連會(huì)是瓶頸。智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)提供了目前人與人互連的最佳解決方案,而產(chǎn)業(yè)的瓶頸可能在于人與物的互連,其內(nèi)涵會(huì)延伸至電子商務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造,乃至市場(chǎng)營(yíng)銷等領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)橫向整合的角度看,和人與物的互連相關(guān)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性要求比較高,因此需要整合傳統(tǒng)產(chǎn)品制造和營(yíng)銷體系,在這個(gè)方面,日本的軟銀似乎具有先天的優(yōu)勢(shì):(1)日本家電、汽車等傳統(tǒng)制造能力強(qiáng),而軟銀本身也涉足金融領(lǐng)域,具有通過(guò)金融手段整合日本優(yōu)良傳統(tǒng)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì);(2)與阿里巴巴的多年合作使得軟銀在電子商務(wù)領(lǐng)域的根基不淺,更為重要的是依靠阿里巴巴謀求中國(guó)市場(chǎng)的布局也會(huì)讓人浮想聯(lián)翩;(3)軟銀多年的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)注定它會(huì)尋求最佳的資產(chǎn)組合,毫無(wú)疑問(wèn),收購(gòu)ARM這一優(yōu)良資產(chǎn),軟銀下一步的資本運(yùn)作空間會(huì)很大。

軟銀收購(gòu)ARM預(yù)示著智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整合的開(kāi)始。從蘋(píng)果、三星等智能手機(jī)巨頭角度看,產(chǎn)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)加劇利潤(rùn)的遞減化,隨著專有技術(shù)的擴(kuò)散,專利壟斷所產(chǎn)生的收益會(huì)減少,因此這些公司可能向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸,以鞏固本公司核心技術(shù)所維持的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,從H2H和H2T角度看,物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)很好的延伸產(chǎn)業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)間的橫向整合,必然會(huì)促生相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),通過(guò)專利保護(hù)制度,以維持相關(guān)企業(yè)持續(xù)的投入和創(chuàng)新。由此,以軟銀收購(gòu)ARM事件為開(kāi)端,智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)會(huì)加速沿著各自優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑引發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,可以預(yù)見(jiàn)智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的新一輪整合正蓄勢(shì)待發(fā)。


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